Hlavní strana Banky / Bankovní index 1Q 2013 – náklady klientských profilů

Bankovní index 1Q 2013 – náklady klientských profilů

09. 05. 2013 17:18 Ivan Soukal, Martina Hedvičáková komentáře (0)

Další články

Jste OSVČ? Založte si podnikatelský účet, pomůže vám

Sdílení bankomatů nabírá na obrátkách. Přidají se i Air Bank a UniCredit

Výběr z bankomatu po celém světě zdarma? Mnohdy vám poplatek stejně naúčtují

Jak a kde reklamovat bankovní služby? Cesta ke spravedlnosti může být dlouhá a drahá

Všechny banky provádějí segmentaci trhu, resp. jednotliví klienti svým vzorcem užívání bankovních služeb spadají do více, či méně homogenních skupin. Tyto skupiny se primárně odlišují frekvencí užívání služeb a volbou komunikačního kanálu. Stejně tak i respondenti Kalkulátoru tvoří určité skupiny, chceme-li klientské clustery. V rámci zkoumání dat (více viz část Metodika výpočtů bankovního indexu) byly identifikovány 4 standardní profily a jeden nestandardní. První 4 jsou typické skupiny retailových bankovních klientů a poslední jsou pracovním názvem extrémní klienti.

Bankovní index 1Q 2013 – náklady klientských profilů

Vzhledem k spíše klidným prvním 3 měsícům a velmi výrazné změně na přelomu března a dubna, je kvůli aktuálnosti do analýzy zahrnut i duben. Touto změnou, která měla otřást trhem podobně jako nabídka Equa minulý podzim, byla nabídka Air Bank. Změna spočívá ve zrušení paušálního poplatku na Malém tarifu a navíc Air Bank začala úročit běžný účet 1,8 % (do výše 100 000 Kč). Dále se zrušila platba za odchozí platbu do jiné banky a to jak jednorázové, tak trvalé příkazy nebo inkaso. Do aktivního profilu zasáhl i cash-back, který je nyní též zdarma. U Citi bank zavedli odpuštění rodinným příslušníkům majitele účtu vedení balíčkového účtu. Tuto změnu, ale v našem přehledu nezohledňujeme, stejně jako změnu ve vedení Citikonta tři měsíce po otevření zdarma. U GE Money Bank došlo ke snížení poplatků za vedení účtu po splnění podmínek obratu. GE zároveň u zastaralých a účtů bez zvýhodnění účtů zvyšuje poplatek za příchozí platbu, kterým chce motivovat klienty ke změně nebo plnění podmínek (GE užívá obrat nebo zůstatek na účtu). ČSOB zdražuje zrychlené odchozí platby zadané na pobočce ze 40 na 50 korun. To byly tedy poplatkové novinky, které mají vztah k sledovaným profilům.

Vzhledem ke změnám a rozhodnutí zohlednit i případné plnění podmínek obratů a zůstatků, je hlavní změnou v profilech přítomnost účtu GE Money Bank Konto Genius Gold na předních místech (při měsíčním kreditním příjmu na běžném účtu od 40 000 Kč za kalendářní měsíc). Podobně je tomu u ČSOB exkluzivního konta (tam je vyžadován zůstatek 1 mil. Kč a více v rámci skupiny ČSOB) a u Cititkonta plus (25 000 obrat měsíčně nebo 250 000 zůstatek). Vedle těchto změn si přirozeně v žebříčku pomohla Air Bank, jejíž Malý tarif poprvé předběhl i stabilně výhodné Fio konto pro internetově orientované profily.

Frekvence užití služeb, volba komunikačního kanálu a rozbor jednotlivých profilů (clusterů) najdete v tabulce metodiky výpočtu zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-index---metodika-12509.html

Tabulka 1: 15 nejvhodnějších účtů pro jednotlivé profily s měsíčním zpoplatněním pro první 4 měsíce 2013

Aktivní klient	Náklady v Kč	Pobočkový klient	Náklady v Kč
GE Money Bank Konto Genius Gold*	0	GE Money Bank Konto Genius Gold*	0
Equa bank běžný**	7	Equa bank běžný**	0
Fio banka Fio běžný	100	Equa bank běžný	99
Equa bank Equa bank běžný	106	GE Money Bank Konto Genius Active*	188
ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*	143	GE Money Bank Konto Genius Gold**	199
GE Money Bank Konto Genius Active*	150	Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**	201
Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**	171	ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*	224
GE Money Bank Konto Genius Gold**	199	Komerční banka KB Můj účet s odměnou 50 %****	236
ČSOB AKTIVNÍ KONTO	235	LBBW LBBW Konto 5 za 50	241
Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Extra**	240	Poštovní spořitelna PS Osobní účet Era	247
Poštovní spořitelna PS Osobní účet Era	240	LBBW LBBW IQ konto ZDARMA	247
Komerční banka KB Můj účet s odměnou 50 %****	258	Komerční banka KB Můj účet s odměnou 25 %****	253
Volksbank Sberbank Běžný	262	Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Extra**	270
Volksbank Sberbank STYL konto	263	Komerční banka KB Můj účet	270
Komerční banka KB Můj účet s odměnou 25 %****	275	Fio banka Fio běžný	296

Průměrný internetový

Náklady v Kč

Pasivní internetový

Náklady v Kč

UniCreditBank Konto Perfektní zdarma

mBank mKONTO

mBank mKONTO***

Equa bank běžný**

GE Money Bank Konto Genius Gold*

Fio banka Fio běžný

Equa bank běžný**

GE Money Bank Konto Genius Gold*

Citibank Citikonto Plus*

Citibank Citikonto Plus **

Citibank Citikonto Plus**

UniCreditBank Partners (Aktivní) konto zdarma

Airbank Malý tarif

Airbank Airbank Malý tarif

GE Money Bank Konto Genius Active*

ZUNO ZUNO účet plus

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

Poštovní spořitelna PS Online účet

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**

GE Money Bank Konto Genius Active*

Fio banka Fio běžný

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

Citibank CITI-konto

ZUNO ZUNO účet

Komerční banka KB Můj účet s odměnou 50 %****

Raiffeisenbank eKonto Premium**

LBBW Konto 5 za 50

www.bankovnipoplatky.com

* se splněným zůstatkem

** se splněným obratem

*** se splněním podmínky obratu na platební kartě

***** v případě splnění 1 a více následujících podmínek získá klient 25 %, 50 % slevu z poplatku za vedení účtu - měsíční obrat ve výši Kč 15 000,00, úvěr či hypotéka, vklad vyšší než Kč 250 000,00, měsíční úložky MPSS, IKS, PF, a KP vyšší než Kč 2 000,00

Z výsledků v tabulce je vidět, že je jen velmi málo účtů, které by vyhověly všem. I samotný účet od Equa bank s velmi přívětivou poplatkovou politikou napříč profily má nevýhodu u profilu aktivního a pobočkově orientovaného klienta – počet poboček. Ten se především s Poštovní spořitelnou nedá rovnat. Zajímavým kompromisem mezi počtem poboček a přívětivou cenovou politikou tak stále zůstává např. účet od Fio, který je pro 3 profily prakticky nejvýhodnější. Podobně je na tom ERA online. Pro klienty, kteří nepoptávají pobočkové služby, je dle očekávání nejvýhodnější mKonto a zde i účet od Equa bank. Ovšem náskok proti zbylým top 5 účtům již rozhodně není takový, jako mívalo mKonto v letech 2010 a 2011. Tak by se dalo pokračovat dále, ale hlavní myšlenka, že každý by si měl zvolit produkt podle své frekvence užívání a preference komunikačního kanálu, je jasná.

V úvodu této části byl zmíněn ještě nestandardní cluster extrémní klient. Tato skupina (podíl na celku přibližně 0,03%) klientů vykazuje velmi vysoké frekvence užívání bankovních služeb a je zde na místě podezření, že se jedná o OSVČ, občany podnikající na aukčních portálech, drobní podnikatelé apod. Přes 30 jednorázových příkazů a 30 příchozích plateb měsíčně běžný klient za měsíc nevyužije. Užívání retailových účtů k podnikání je většinou bank zakázáno již ve smlouvě a např. u mBank bylo užívání mKonta k podnikání jedním o oficiálních důvodů zavedení některých poplatků. Vzhledem k tomu, pro tento cluster nebude proveden výpočet nejvhodnějších účtů, protože se řešitelský tým odmítá podílet na porušování smluvních vztahů. Přesto je zajímavé o tomto, do jisté míry, veřejném tajemství přinést hmatatelný důkaz.