Bankovní index 3.Q 2013 – náklady klientských profilů


07. 10. 2013  12:39     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Všechny banky provádějí segmentaci trhu, resp. jednotliví klienti svým vzorcem užívání bankovních služeb spadají do více, či méně homogenních skupin. Tyto skupiny se primárně odlišují frekvencí užívání služeb a volbou komunikačního kanálu. Stejně tak i respondenti Kalkulátoru tvoří určité skupiny, chceme-li klientské clustery. V rámci zkoumání dat (více viz část Metodika výpočtů bankovního indexu) byly identifikovány 4 standardní profily a jeden nestandardní. První 4 jsou typické skupiny retailových bankovních klientů a poslední jsou pracovním názvem extrémní klienti.

Bankovní index 3.Q 2013 – náklady klientských profilů




Minulý report řešil, i mediálně dobře prodané, nečekané změny u Air bank. Podobně zásadní novinkou tohoto kvartálu byla inovace produktu největší banky ohledně retailových základních bankovních služeb – České spořitelny. Jejich nový produkt Osobní účet II je nástupcem původního účtu založeného na kombinování modulárních částí. Nový produkt pokračuje v podobné filozofii. Vzhledem k této novince do sledování bankovního indexu přidáváme i tento produkt. Pro každý profil bylo zjišťováno jeho vhodné nastavení. Bohužel již Spořitelna zrušila svou aplikaci Konfigurátor ČS a tak je každý klient odkázaný pouze na strukturovaný sazebník, paušálně zpoplatněné moduly a vlastní matematické schopnosti. Jak se tomuto novému produktu vedlo, je zobrazeno v tabulce níže. Pokud tento produkt uvedený není, pak se do výběru nejvhodnější 15 účtů svou cenou nevešel. Účet má variantu pro mladé i pro seniory, kdy se základní paušální poplatek odpouští. Přesto tyto varianty nejsou sledovány.

.

PRO VAŠE AUTO NEBO MOTOCYKL JEN TO NEJLEPŠÍ!

.

Ostatní produktové a poplatkové změny jsou již menšího rozsahu a jediný více pozměněný sazebník se týká LBBW. Tam se jednalo o plošné zdražování, které přispělo k propadu LBBW produktů na nižší příčky nebo jejich úplné vypadnutí z tabulky 15 nejvhodnějších účtů. mBank ruší některé poplatky za služby zadané přes mLinku (změna nebo zrušení trvalého platebního příkazu, povolení k inkasu). U ČSOB konta jsou nově měsíční paušální poplatky za vedení 55 Kč, u Aktivního konta 95 Kč a ohledně plateb jsou příchozí platby u všech typů osobní kont zdarma (platby v rámci ČR). Poštovní spořitelna zdražuje zpracování hotovosti zadané tiskopisem v pobočce České pošty na 20 Kč. Dále zvyšuje poplatek za změnu souhlasu s inkasem, či trvalého příkazu na obchodním místě na 20 Kč. LBBW účtuje za příchozí platbu z jiné banky nově 5 Kč, za odchozí platbu do jiné banky zadanou v papírové podobě nově 70 Kč. Výběr hotovosti zdražuje na 65 Kč. LBBW zdražuje dále měsíční poplatky karty Maestro na 40 Kč, MasterCard Standard na 65 Kč a u MasterCard Gold na 350 Kč.

Frekvence užití služeb, volba komunikačního kanálu a rozbor jednotlivých profilů (clusterů) najdete v tabulce metodiky výpočtu zde.

Tabulka 1: 15 nejvhodnějších účtů pro jednotlivé profily s měsíčním zpoplatněním pro 3. kvartál 2013

Aktivní klient

Náklady v Kč

Pobočkový klient

Náklady v Kč

GE Money Bank Konto Genius Gold*

0

Equa bank běžný**

0

Equa bank běžný**

7

GE Money Bank Konto Genius Gold*

0

Fio banka Fio běžný

75

Equa bank Equa bank běžný

99

Equa bank Equa bank běžný

106

GE Money Bank Konto Genius Active*

188

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Komplet**

138

GE Money Bank Konto Genius Gold**

199

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

146

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**

201

GE Money Bank Konto Genius Active*

150

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

224

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**

186

Komerční banka KB Můj účet s odměnou 50 %

236

Sberbank Sberbank Fér konto Varianta Start

195

Česká spořitelna osobní účet II

243

GE Money Bank Konto Genius Gold**

199

Komerční banka KB Můj účet s odměnou 25 %

253

Sberbank Sberbank Fér konto Varianta Plus

206

Komerční banka KB Můj účet

270

Sberbank Sberbank Fér konto Varianta Extra

225

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Extra**

270

Poštovní spořitelna PS Online účet*

228

Fio banka Fio běžný

271

ČSOB ČSOB AKTIVNÍ KONTO

241

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Komplet**

271

Česká spořitelna osobní účet II

282

LBBW LBBW Konto 5 za 50

294

.

Průměrný internetový

Náklady v Kč

Pasivní internetový

Náklady v Kč

Citibank Citikonto Plus*

0

Citibank Citikonto Plus*

0

Citibank Citikonto Plus**

0

Citibank Citikonto Plus**

0

Equa bank běžný**

0

Equa bank Equa bank běžný**

0

Fio banka Fio běžný

0

Fio banka Fio běžný

0

GE Money Bank Konto Genius Gold*

0

GE Money Bank Konto Genius Gold*

0

mBank mKONTO***

0

mBank mBank mKONTO

0

UniCreditBank UniCredit Konto Perfektní zdarma

0

UniCreditBank UniCredit Konto Perfektní zdarma

1

UniCreditBank UniCreditBank Partners (Aktivní) konto zdarma

7

UniCreditBank UniCreditBank Partners (Aktivní) konto zdarma

10

Airbank Airbank Malý tarif

19

Airbank Airbank Malý tarif

16

ZUNO ZUNO účet plus*

21

ZUNO ZUNO účet plus*

16

GE Money Bank Konto Genius Active*

30

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

19

ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO*

38

GE Money Bank Konto Genius Active*

25

ZUNO ZUNO účet

54

Raiffeisenbank Raiffeisenbank eKonto Premium**

28

Raiffeisenbank eKonto Premium**

64

Citibank CITI-konto

26

Poštovní spořitelna PS Online účet*

72

ZUNO ZUNO účet

36

www.bankovnipoplatky.com

* se splněným zůstatkem

** se splněným obratem

*** se splněním podmínky objemu plateb platebními kartami

**** v případě splnění 1 a více následujících podmínek získá klient 25 %, 50 % až 10 % poplatku za vedení účtu (Kč 39) - měsíční obrat ve výši Kč 15 000,00, úvěr či hypotéka, vklad vyšší než Kč 250 000,00, měsíční úložky MPSS, IKS, PF, a KP vyšší než Kč 2 000,00


.

Z výsledků v tabulce je vidět, že je jen velmi málo účtů, které by vyhověly všem. I samotný účet od Equa bank s velmi přívětivou poplatkovou politikou napříč profily má výraznou nevýhodu u profilu aktivního a pobočkově orientovaného klienta – počet poboček. Ten se především s Poštovní spořitelnou nedá rovnat. Zajímavým kompromisem mezi počtem poboček a přívětivou cenovou politikou tak stále zůstává např. účet od Fio, který je pro 3 profily prakticky nejvýhodnější (naopak pro pobočkového klienta vhodný není vůbec). Podobně je na tom ERA online. Pro klienty, kteří nepoptávají pobočkové služby, je dle očekávání nejvýhodnější mKonto a zde i účet od Equa bank. Ovšem náskok proti zbylým top 5 účtům již rozhodně není takový, jako mívalo mKonto v letech 2010 a 2011. Tak by se dalo pokračovat dále, ale hlavní myšlenka, že každý by si měl zvolit produkt podle své frekvence užívání a preference komunikačního kanálu, je jasná.

.

JDE O VAŠE PENÍZE – NOVÁ HYPOTÉKA, NEBO JEN REFINANCOVÁNÍ? KLIK A JE TO!

.

V úvodu této části byl zmíněn ještě nestandardní cluster extrémní klient. Tato skupina (podíl na celku přibližně 0,03%) klientů vykazuje velmi vysoké frekvence užívání bankovních služeb a je zde na místě podezření, že se jedná o OSVČ, občany podnikající na aukčních portálech, drobní podnikatelé apod. Přes 30 jednorázových příkazů a 30 příchozích plateb měsíčně běžný klient za měsíc nevyužije. Užívání retailových účtů k podnikání je většinou bank zakázáno již ve smlouvě a např. u mBank bylo užívání mKonta k podnikání jedním o oficiálních důvodů zavedení některých poplatků. Vzhledem k tomu, pro tento cluster nebude proveden výpočet nejvhodnějších účtů, protože se řešitelský tým odmítá podílet na porušování smluvních vztahů. Přesto je zajímavé o tomto, do jisté míry, veřejném tajemství přinést hmatatelný důkaz.



Bankovní index 3.Q 2013 – náklady klientských profilů

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

12519363248

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

300


ČÍSLO TÝDNE - 300 právě tolik miliard korun odeslaly tuzemské společnosti svým zahraničním vlastníkům ve formě dividend. Většina zisku těchto firem tak skončila v zahraničí.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3140
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,4540
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8640
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,6035
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9030
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0905
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více