Hlavní strana / J&T BANKA nabízí 3leté dluhopisy J&T Finance Group

J&T BANKA nabízí 3leté dluhopisy J&T Finance Group

30. 11. 2011 13:00 TZ komentáře (1)

Další články

Číslo týdne 39

Prodlouží se moratorium na odklad splátek? Poplatkovi se vrací ke splácení

Kamil Rataj z Banky CREDITAS: Chceme modernizovat, připravujeme nové internetové i mobilní bankovnictví

Děti a účty: průměrné kapesné na účet je 700 Kč. Nejčastější útrata je za jídlo, aplikace a dopravu.

J&T Banka zahajuje úpis historicky první emise dluhopisů finanční skupiny J&T Finance Group (dále Skupina J&T). Veřejná emise obligací v celkovém nabízeném objemu tří miliard korun ponese úrok 6,4 % p.a. Od středy 30. 11. jsou dluhopisy kótovány na pražské burze cenných papírů.

„Prostřednictvím emise zaručené naší mateřskou společností přibližujeme svět private equity širšímu okruhu investorů. Jsme rádi, že v dobách rozkolísaných trhů můžeme našim klientům nabídnout další pevně úročenou investici,“ říká Daniel Drahotský, ředitel úseku finančních trhů J&T Banky.

„Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování budoucích akvizic, rozšiřování aktivit Skupiny J&T v oblasti poskytování specializovaného financování a dále na refinancování stávajících úročených zdrojů,“ uvádí Miloš Badida, finanční ředitel Skupiny J&T a dodává: „Po korunových dluhopisech připravujeme i obdobnou emisi v eurech pro slovenské a další zahraniční investory.“

J&T Finance Group vydává dluhopisy prostřednictvím své nizozemské dceřiné společnosti J&T Global Finance I, B.V. Obligace v nominální hodnotě tři miliony korun jsou splatné 30. 11. 2014. Úrok ve výši 6,4 % p.a. je vyplácen prostřednictvím J&T Banky pololetně, vždy na konci května a listopadu. Manažerem, administrátorem a kotačním agentem emise dluhopisů je J&T Banka, aranžérem je její dceřiná společnost J&T IB and Capital Markets. J&T Finance Group na základě ručitelského prohlášení garantuje splacení dluhopisů v plném rozsahu.

Parametry emise
Emitent	J&T Global Finance I, B.V.
Garance	Ručitelské prohlášení J&T FINANCE GROUP, a.s
Objem	3 000 000 000 Kč
Kupón	6.40 % p.a. pololetně k 30/5 a 30/11
Datum emise	30. 11. 2011
Datum splatnosti	30. 11. 2014
Kotace	Volný trh Burzy cenných papírů v Praze

Parametry dluhopisu
	JTFG I 6,4/14
Nominální hodnota	3 000 000 Kč
Emisní kurz	100 %
Emisní lhůta	Do 6 měsíců od Data emise
Call opce	Call opce emitenta od 30/5/2013
Forma	Zaknihované, na doručitele, vydané podle českého práva
ISIN	CZ0000000252

Prospekt je všem zájemcům k dispozici na webových stránkách www.jtbank.cz a www.jtfg.com.