Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB


05. 02. 2015  15:25          komentáře (0)

Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky pátého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. V odborném posouzení analytiků letos obstál nejlépe dluhopisový fond KBC Multi Interest CSOB CZK Medium. 

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB




„Cílem analýzy investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednoduchou metodou jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků,“ uvádí k metodice srovnání Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum. 

Metoda hodnocení podílových fondů, která je založena na Sharpeho poměru, umožňuje srovnat každoročně několik stovek podílových fondů, které splňují jasně daná nominační kritéria. 

Výsledky Fincentrum & ForbesInvestice roku 2014 vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost, odhadnutá na základě úrokových swapů. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu. 

„Pro drobné investory je možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích velmi důležitá. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio,“ dodává Josef Rajdl. 

Letošní vítěz: KBC Multi Interest CSOB CZK Medium 

Krátkodobý dluhopisový fond KBC Multi Interest CSOB CZK Medium investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v CZK, stejně jako v EUR. Investice v eurech jsou zajištěny proti měnovému riziku. Tato aktiva jsou investována především do finančních nástrojů s úrokovým rizikem až do 4 let. Podfond investuje převážně do podnikových dluhopisů, přičemž minimální podíl státních dluhopisů činí 20 %. 

Kompletní přehled výsledků

Fincentrum & Forbes Investice roku 2014

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý tříletý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Konzervativní krátkodobý fond 2014

Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond

2,83 %

1,25 %

1,87

Konzervativní dluhopisový fond 2014

KBC Multi Interest CSOB CZK Medium

3,14 %

1,66 %

2,55

Progresivní krátkodobý fond 2014

GE MONEY Konzervativní fond

2,48 %

0,99 %

1,93

Progresivní dluhopisový fond 2014

ISČS High yield dluhopisový

9,21 %

7,44 %

2,15

Akciový fond 2014

ING (L) Invest Health Care

29,24 %

26,57 %

2,03

Zajištěný fond 2014

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

--

--

--

Smíšený fond 2014

Pioneer P.F. - Global Defensive 20

8,22 %

6,19 %

1,90

Investice roku 2014

(hlavní cena)

KBC Multi Interest CSOB CZK Medium

3,14 %

1,66 %

2,55

 



Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

12462795648

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

300


ČÍSLO TÝDNE - 300 právě tolik miliard korun odeslaly tuzemské společnosti svým zahraničním vlastníkům ve formě dividend. Většina zisku těchto firem tak skončila v zahraničí.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3210
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,4030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8690
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,5540
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,8400
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4150
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0907
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více