Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl:
Česká republika a Polsko


21. 06. 2013  12:03     BP.com     komentáře (0)

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o rentabilitě tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. Naši čtenáři vědí, že jsme se od tohoto seriálu odpíchli a zahájili druhou část analýzy – porovnáváme úrokové a poplatkové výnosy. Po Německu a Rakousku dnes porovnáváme Českou republiku a Polsko.

Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl: Česká republika a Polsko




Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.

.

RENTABILITA BANK V ČR, PL, SR, AT a DE

.

Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými. Už na první pohled je jasné, že největší tři polské banky diversifikují své příjmy mnohem výrazněji! Co to znamená? No jednoduše: při generování provozního zisku se nesoustředí jen na výnosy úrokové, ale velmi „efektivně“ užívají i výnosy z poplatků a provizí. Nejmarkantnější je to u polské trojky Bre Bank, která má poměr v obou letech nižší než dva, tj. úrokové výnosy tvoří 1,69 násobek, resp. 1,75 násobek čistých poplatkových výnosů.

V České republice jsou poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích.

Česká republika:

Úroky Vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Česká spořitelna

31 244

12 381

2,52

30593

11 768

2,60

ČSOB

24 808

6 250

3,97

24 970

5 505

4,54

Komerční banka

22 190

7 305

3,04

21 947

7 018

3,13

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. Kč), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. Kč)

** poměr = ČÚV/ČVPP

Polsko

Úroky Vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

PKO Bank Polski

7 609 116

3 101 444

2,45

7882786

3 071 202

2,57

Bank Pekao

4 557 858

2 448 894

1,86

4 805 419

2 256 881

2,13

Bre Bank

2 167 208

1 279 172

1,69

2 233 632

1 273 953

1,75

 

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. EUR), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. EUR)

** poměr = ČÚV/ČVPP



Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl: Česká republika a Polsko

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

12498736880

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

300


ČÍSLO TÝDNE - 300 právě tolik miliard korun odeslaly tuzemské společnosti svým zahraničním vlastníkům ve formě dividend. Většina zisku těchto firem tak skončila v zahraničí.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3140
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,4540
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8640
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,6035
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9030
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0905
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více