Hlavní strana Banky / Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl: Česká republika a Polsko

Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl:
Česká republika a Polsko

21. 06. 2013 12:03 BP.com komentáře (0)

Další články

Jak a kde reklamovat bankovní služby? Cesta ke spravedlnosti může být dlouhá a drahá

Jste OSVČ? Založte si podnikatelský účet, pomůže vám

Sdílení bankomatů nabírá na obrátkách. Přidají se i Air Bank a UniCredit

Výběr z bankomatu po celém světě zdarma? Mnohdy vám poplatek stejně naúčtují

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o rentabilitě tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. Naši čtenáři vědí, že jsme se od tohoto seriálu odpíchli a zahájili druhou část analýzy – porovnáváme úrokové a poplatkové výnosy. Po Německu a Rakousku dnes porovnáváme Českou republiku a Polsko.

Úrokové vs. poplatkové výnosy, 3. díl: Česká republika a Polsko

Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.

RENTABILITA BANK V ČR, PL, SR, AT a DE

Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými. Už na první pohled je jasné, že největší tři polské banky diversifikují své příjmy mnohem výrazněji! Co to znamená? No jednoduše: při generování provozního zisku se nesoustředí jen na výnosy úrokové, ale velmi „efektivně“ užívají i výnosy z poplatků a provizí. Nejmarkantnější je to u polské trojky Bre Bank, která má poměr v obou letech nižší než dva, tj. úrokové výnosy tvoří 1,69 násobek, resp. 1,75 násobek čistých poplatkových výnosů.

V České republice jsou poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích.

Česká republika:

Úroky Vs. Poplatky	2011			2012
Úroky Vs. Poplatky	ČÚV	ČVPP	poměr	ČÚV	ČVPP	poměr
Česká spořitelna	31 244	12 381	2,52	30593	11 768	2,60
ČSOB	24 808	6 250	3,97	24 970	5 505	4,54
Komerční banka	22 190	7 305	3,04	21 947	7 018	3,13

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. Kč), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. Kč)

** poměr = ČÚV/ČVPP

Polsko

Úroky Vs. Poplatky	2011			2012
Úroky Vs. Poplatky	ČÚV	ČVPP	poměr	ČÚV	ČVPP	poměr
PKO Bank Polski	7 609 116	3 101 444	2,45	7882786	3 071 202	2,57
Bank Pekao	4 557 858	2 448 894	1,86	4 805 419	2 256 881	2,13
Bre Bank	2 167 208	1 279 172	1,69	2 233 632	1 273 953	1,75