Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:
- čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
- čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)
.
ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!
.
Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.
Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.
.
RENTABILITA BANK V ČR, PL, SR, AT a DE
.
Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými. Už na první pohled je jasné, že největší tři polské banky diversifikují své příjmy mnohem výrazněji! Co to znamená? No jednoduše: při generování provozního zisku se nesoustředí jen na výnosy úrokové, ale velmi „efektivně“ užívají i výnosy z poplatků a provizí. Nejmarkantnější je to u polské trojky Bre Bank, která má poměr v obou letech nižší než dva, tj. úrokové výnosy tvoří 1,69 násobek, resp. 1,75 násobek čistých poplatkových výnosů.
V České republice jsou poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích.
Česká republika:
|
Úroky Vs. Poplatky |
2011 |
2012 |
||||
|
ČÚV |
ČVPP |
poměr |
ČÚV |
ČVPP |
poměr |
|
|
Česká spořitelna |
31 244 |
12 381 |
2,52 |
30593 |
11 768 |
2,60 |
|
ČSOB |
24 808 |
6 250 |
3,97 |
24 970 |
5 505 |
4,54 |
|
Komerční banka |
22 190 |
7 305 |
3,04 |
21 947 |
7 018 |
3,13 |
*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. Kč), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. Kč)
** poměr = ČÚV/ČVPP
Polsko
|
Úroky Vs. Poplatky |
2011 |
2012 |
||||
|
ČÚV |
ČVPP |
poměr |
ČÚV |
ČVPP |
poměr |
|
|
PKO Bank Polski |
7 609 116 |
3 101 444 |
2,45 |
7882786 |
3 071 202 |
2,57 |
|
Bank Pekao |
4 557 858 |
2 448 894 |
1,86 |
4 805 419 |
2 256 881 |
2,13 |
|
Bre Bank |
2 167 208 |
1 279 172 |
1,69 |
2 233 632 |
1 273 953 |
1,75 |
*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. EUR), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. EUR)
** poměr = ČÚV/ČVPP
