Hlavní strana Investice / Nejlepším fondem roku 2015 se stal akciový podílový fond NN (L) Health Care

Nejlepším fondem roku 2015 se stal akciový podílový fond NN (L) Health Care

03. 02. 2016 15:51 komentáře (0)

Další články

Vyplatí se investice do nemovitosti v zahraničí? Podle odborníků je nyní správný čas

Jak na investice 1: banky, fondy, akcie, dluhopisy

Růst cen v ČR pokračuje. Atakuje hranici 17,5 procenta

Akcie z kupónové privatizace. Co s nimi? Máme podrobný návod!

Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky šestého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. Odborná porota letos posuzovala více než 700 podílových fondů.

Nejlepším fondem roku 2015 se stal akciový podílový fond NN (L) Health Care

V odborném posouzení analytiků letos obstál nejlépe fond NN (L) Health Care a získal titul Fincentrum & Forbes Investice roku 2015. Fond, který investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi v lékařském odvětví, dosáhl ze srovnávaných 707 fondů největšího „čistého nadvýnosu“.

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.

Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2014

Kategorie	Vítězný fond	Hrubý tříletý výnos	Nadvýnos	Nadvýnos / riziko
Konzervativní krátkodobý fond 2015	Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos	--	--	--
Konzervativní dluhopisový fond 2015	Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos	--	--	--
Progresivní krátkodobý fond 2015	Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term	9,85 %	6,94 %	0,71
Progresivní dluhopisový fond 2015	AMUNDI FUNDS BOND EUROPE	8,50 %	5,38 %	0,88
Akciový fond 2015	NN (L) Health Care	30,69 %	26,86 %	1,73
Zajištěný fond 2015	Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos	--	--	--
Smíšený fond 2015	J&T MONEY CZK	5,03 %	1,24 %	1,23
Investice roku 2015 (hlavní cena)	NN (L) Health Care	30,69 %	26,86 %	1,73

Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování.Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Pro drobné investory je možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích velmi důležitá. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.