ČS úspěšně zaranžovala pro Prahu emisi komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč

„Důvodů, které nás vedly k rozhodnutí emitovat dluhopisy na domácím trhu, bylo v zásadě vícero. V prvé řadě šlo o potřebu úhrady komunálních dluhopisů hlavního města Prahy emitovaných v roce 2001 a se splatností 15. května 2011. Pro refinancování těchto závazků prostřednictvím nové emise komunálních dluhopisů hovořily především velmi příznivé tržní podmínky, a to zejména v podobě historicky nízkých úrokových sazeb. Také se nám podařilo zvýšit povědomí o vynikající finanční situaci mezi českými i zahraničními investory. Dluhopisy přitom nejsou zajištěny žádným majetkem hlavního města Prahy, jak tomu obvykle bývá při úvěrovém financování,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. „Bylo nám ctí asistovat Praze při přípravě jedné z největších tuzemských dluhopisových transakcí posledních let, čímž jsme rovněž potvrdili naši vedoucí pozici v České republice v oblasti dluhového financování. Česká spořitelna je dlouhodobě významným finančním partnerem hlavního města Prahy, v minulosti jsme se aktivně podíleli na aranžování řady financování včetně dluhopisů hlavního města Prahy. Včerejší transakcí hlavní město Praha využilo svého výborného ratingu na úrovni České republiky a pozitivního vnímaní investory k vydání úspěšné emise, o čemž svědčí zájem investorů v ČR i zahraničí,“ vysvětlil Daniel Heler, člen představenstva České spořitelny. Česká spořitelna působila jako vedoucí manažer a bookrunner emise. Dluhopisy byly umístěny u institucionálních investorů (zejména bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů a správců aktiv) v České republice, dále potom v Rakousku, Německu a Maďarsku. Obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha bude zahájeno k datu emise, kterým je 11. květen 2011.