Nový registr ELIXIR má zprůhlednit trh finančních poradců

"Registr finančních poradců ELIXIR omezuje prostor pro neetické nebo nezákonné jednání finančních zprostředkovatelů. Díky efektivní samoregulaci ale povede také k růstu reputace oboru finančního poradenství a celkově posílí důvěryhodnost široké veřejnosti k těmto službám," uvedl výkonný ředitel CCB Petr Kučera.

.

Databáze registru umožňuje rychle si ověřit profesní historii pojišťovacích makléřů a agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distributorů bankovníchproduktů. Makléřským a finančněporadenským firmám pomůže rozhodnout o tom, kterým poradcům svěří prodej svých produktů. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici právě členům registru, v budoucnu ale budou v určité míře dostupná i koncovým klientům. "Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají," podotkl Kučera.

.

Členem registru ELIXIR (ELectronic Information eXchange Intermediary Register) se může stát jakákoli právnická osoba, která působí v distribuci bankovních, finančních a pojišťovacích produktů široké veřejnosti. V registru budou data o jednotlivých finančních poradcích, kteří k tomu udělí svůj souhlas. Údaje budou obsahovat základní identifikační údaje, data o zaměstnání ve finančním poradenství či pojišťovnictví a také informace o jejich nevypořádaných závazcích.

.

CCB - Czech Credit Bureau má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Partnery projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jejichž další členové v blízké budoucnosti rozšíří řady členů registru.