Banka Sberbank završila proces akvizice Volksbank International
16. 02. 2012 09:41
Alexander Baziyan
komentáře (0)
Další články
Číslo týdne 39
Prodlouží se moratorium na odklad splátek? Poplatkovi se vrací ke splácení
Kamil Rataj z Banky CREDITAS: Chceme modernizovat, připravujeme nové internetové i mobilní bankovnictví
Děti a účty: průměrné kapesné na účet je 700 Kč. Nejčastější útrata je za jídlo, aplikace a dopravu.
Ruská banka Sberbank (Sberbank) završila proces akvizice 100 % společnosti Volksbank International AG (VBI). Takzvanému „uzavření“ transakce, k jehož potvrzení došlo včera (15. února 2012) ve večerních hodinách ve Vídni, předcházelo oznámení ze dne 8. září 2011, kdy Sberbank podepsala smlouvu o prodeji a nákupu akcií s akcionáři VBI – společnostmi Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), BPCE S.A. (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) a WGZ BANK AG (WGZ BANK). Z transakce byla vyčleněna společnost VB Romania, dceřiná banka VBI v Rumunsku.
V mezidobí od podpisu smlouvy do uzavření transakce navýšili akcionáři prodávané společnosti její vlastní jmění s cílem zvýšit akciový kapitál VBI. Účelem této transakce bylo kompenzovat
ztrátu z
3. čtvrtletí 2011. Akcionáři také souhlasili se snížením prodejní ceny 585 milionů EUR o 80 milionů EUR; výsledná cena tedy je 505 milionů euro. V rámci závěrečné fáze celého procesu akvizice převzala Sberbank od společností VBAG, DZ BANK, WGZ BANK a BPCE refinancování v přepočtu ve výši přibližně 2,1 miliarda EUR a VBAG resp. skupina bank pod vedením VBAG poskytne Sberbank pětileté financování ve výši 500 milionů EUR. Tato průlomová transakce představuje pro Sberbank první velkou akvizici mimo území SNS a je také posledním krokem v transformaci banky z velké lokální finanční instituce na přední mezinárodní bankovní ústav. Bez rumunských aktivit má VBI 295 poboček a více než 600 000 klientů. Dceřiné společnosti VBI figurují v TOP 10 největších finančních institucí (měřeno celkovou výší aktiv) v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice a na Slovensku; a v TOP 15 finančních institucí (měřeno celkovou výší aktiv) v Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Bankovní skupina má také aktivity na Ukrajině a je držitelem bankovní licence v Rakousku. „Tato transakce představuje důležitý krok v mezinárodní strategii Sberbank a v její cestě stát se skutečně globální finanční korporací. Sberbank má díky svému kapitálovému a finančnímu zázemí jedinečnou pozici vytěžit z potenciálu růstu, který skýtají země střední a východní Evropy. Pevně věříme, že Sberbank dosáhne díky základně VBI silného růstu i dalších akvizic,“ uvedl Herman Gref, generální ředitel Sberbank. Friedhelm Boschert, generální ředitel VBI, vyjádřil uspokojení z uzavření transakce: „Jsem velmi rád, že nyní, po více než dvacetiletém působení v regionu střední a východní Evropy, vyrážíme díky podpoře ze strany Sberbank, našeho nového silného vlastníka, na další etapu naší úspěšné cesty“. Finančními poradci Sberbank pro tuto transakci byly společnosti Société Générale a J. P. Morgan. Další poradenství poskytla společnost Troika Dialog. Poradci Sberbank pro proces integrace jsou společnosti PricewaterhouseCoopers a Oliver Wyman. Citigroup poskytla představenstvu Sberbank posudek o přiměřenosti odměny (fairness opinion). Společnost Freshfields Bruckhaus Deringer LLP vystupovala jako právní poradce Sberbank; společnost Deloitte provedla pro Sberbank finanční a daňovou due diligence. Společnost Ithuba Capital jednala jako výhradní finanční poradce VBAG, DZ BANK a WGZ BANK; Deutsche Bank jako výhradní finanční poradce BPCE. Právním poradcem VBAG, DZ BANK a WGZ BANK byla právní firma Schoenherr; Bredin Prat a Dorda Brugger Jordis byli právními poradci BPCE. KPMG poskytla VBAG prodejní asistenci a daňové služby.
3. čtvrtletí 2011. Akcionáři také souhlasili se snížením prodejní ceny 585 milionů EUR o 80 milionů EUR; výsledná cena tedy je 505 milionů euro. V rámci závěrečné fáze celého procesu akvizice převzala Sberbank od společností VBAG, DZ BANK, WGZ BANK a BPCE refinancování v přepočtu ve výši přibližně 2,1 miliarda EUR a VBAG resp. skupina bank pod vedením VBAG poskytne Sberbank pětileté financování ve výši 500 milionů EUR. Tato průlomová transakce představuje pro Sberbank první velkou akvizici mimo území SNS a je také posledním krokem v transformaci banky z velké lokální finanční instituce na přední mezinárodní bankovní ústav. Bez rumunských aktivit má VBI 295 poboček a více než 600 000 klientů. Dceřiné společnosti VBI figurují v TOP 10 největších finančních institucí (měřeno celkovou výší aktiv) v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice a na Slovensku; a v TOP 15 finančních institucí (měřeno celkovou výší aktiv) v Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Bankovní skupina má také aktivity na Ukrajině a je držitelem bankovní licence v Rakousku. „Tato transakce představuje důležitý krok v mezinárodní strategii Sberbank a v její cestě stát se skutečně globální finanční korporací. Sberbank má díky svému kapitálovému a finančnímu zázemí jedinečnou pozici vytěžit z potenciálu růstu, který skýtají země střední a východní Evropy. Pevně věříme, že Sberbank dosáhne díky základně VBI silného růstu i dalších akvizic,“ uvedl Herman Gref, generální ředitel Sberbank. Friedhelm Boschert, generální ředitel VBI, vyjádřil uspokojení z uzavření transakce: „Jsem velmi rád, že nyní, po více než dvacetiletém působení v regionu střední a východní Evropy, vyrážíme díky podpoře ze strany Sberbank, našeho nového silného vlastníka, na další etapu naší úspěšné cesty“. Finančními poradci Sberbank pro tuto transakci byly společnosti Société Générale a J. P. Morgan. Další poradenství poskytla společnost Troika Dialog. Poradci Sberbank pro proces integrace jsou společnosti PricewaterhouseCoopers a Oliver Wyman. Citigroup poskytla představenstvu Sberbank posudek o přiměřenosti odměny (fairness opinion). Společnost Freshfields Bruckhaus Deringer LLP vystupovala jako právní poradce Sberbank; společnost Deloitte provedla pro Sberbank finanční a daňovou due diligence. Společnost Ithuba Capital jednala jako výhradní finanční poradce VBAG, DZ BANK a WGZ BANK; Deutsche Bank jako výhradní finanční poradce BPCE. Právním poradcem VBAG, DZ BANK a WGZ BANK byla právní firma Schoenherr; Bredin Prat a Dorda Brugger Jordis byli právními poradci BPCE. KPMG poskytla VBAG prodejní asistenci a daňové služby.
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
16577088624
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,1530 | |
1 USD | 23,4390 | |
1 PLN | 5,8215 | |
1 GBP | 29,3325 | |
1 CHF | 25,6725 | |
100 HUF | 6,4000 | |
1 RON | 5,0539 |
Zprávy z devizového trhu
- Americká ekonomika zpomaluje, středem pozornosti zůstává inflace
26. 04. 2024 - Indikátor důvěry v domácí ekonomiku roste
25. 04. 2024 - Dolar včera neustál výsledky PMI z Evropy
24. 04. 2024 - Co dnes řekne ČNB v San Piego city?
23. 04. 2024 - Bitcoinové třesky plesky
22. 04. 2024 - Exploze v Iránu zahýbala i korunou
19. 04. 2024 - Středa! Inflace třeba?
18. 04. 2024